Металлоконструкции и железобетон. Сочи 2014: Новые возможности для производства и сбыта или угроза возникновения дефицита и роста цен? |
| Сколько «съест» Олимпиада? Арматура, Металлоконструкции, Цемент и все-все-все |
/Михаил Местан/ Сегодня я представляю Вашему вниманию, третью, заключительную, часть статьи о российском рынке металлоконструкций. Поговорим о стройке в Сочи, как она скажется на рынках стройматериалов вообще и метконструкций в частности. Первую и вторую части статьи можно прочитать здесь:
В Краснодарском крае наиболее устойчивую тенденцию к росту объемов потребления демонстрируют в последние годы цемент, металлоконструкции и сортовой металлопрокат.
Сначала я несколько недоумевал, почему аналитики Rusmet рассматривают не сам город Сочи, а целый Краснодарский край, и спросил об этом. Причина оказалась весьма проста: железная дорога на Сочи перегружена, поэтому поставки в Сочи и окрестности часто осуществляются по железной дороге до менее загруженных станций, а затем - автотранспортом. Соответственно, не имея возможности корректно оценить автомобильные перевозки непосредственно в Сочи, можно в качестве индикатора рассматривать железнодорожные поставки в Краснодарский край. Можно, конечно, и в Южный федеральный округ в целом, но это будет уж очень грубо - ведь зимняя Олимпиада 2014 г. - далеко не единственная стройка в Южном ФО.
Как видно из диаграммы, наиболее динамично, с ускорением, растут в последнее время рынки цемента и металлоконструкций, в то время как рост рынка сортового проката (а это, в данном случае, - главным образом арматурный прокат), по оценке Rusmet, в 2008 г. замедлится. Происходит это по трем главным причинам:
Во-первых, нежилая недвижимость постепенно переходит с традиционных способов возведения промышленных и коммерческих зданий из железобетона, ЖБИ и кирпича на более быстрые и менее затратные здания на основе металлоконструкций.
Во-вторых, и в сегменте жилой недвижимости в связи с уменьшением этажности жилых домов, предусмотренной в рамках программы малоэтажного строительства ФЦП «Жилище», количество арматуры на квадратный метр может быть сокращено в 1,5-2 раза, что приводит к замедлению роста спроса на арматуру.
Есть и третий, «неудобный» для Правительства, фактор: за полгода в России сдано всего около трети запланированного к вводу в 2008 г. жилья, причем более половины из него составляет индивидуальное жилищное строительство. Понятно, что по «монолитной» технологии частник вряд ли будет строиться. Соответственно, удельный расход арматуры на квадратный метр в ИЖС гораздо меньший, чем при строительстве отлитых из железобетона многоэтажек в крупнейших городах.
Rusmet утверждает, что влияние «фактора Сочи 2014» на потребление стройматериалов ощущается уже сейчас. Однако следует отметить, что пока растущее количество строительных материалов идет не собственно на олимпийские объекты, а на развитие инфраструктуры и строительство разного рода объектов жилого и коммерческого назначения, финансируемое частными инвесторами.
Темпы роста объемов потребления сортового проката строительного назначения на российском рынке достаточно стабильны. Однако за последние 4 года рост потребления данной продукции в Сочи и в Краснодарском Крае заметно опережал среднероссийские темпы.
Серьезное повышение темпов роста спроса на сортовой прокат в г. Сочи и в Краснодарском крае наблюдалось уже в 2006-2007 гг., и было связано с периодом подготовки к моменту голосования за право принять у себя Олимпиаду.
По оценкам Rusmet, потребление сортового проката строительного назначения, металлоконструкций и цемента в Краснодарском крае, согласно планам строительства олимпийских объектов, должно достигнуть максимума в 2010-2011 г., а после прохождения этого пика поставки продукции в регион должны снизиться, хотя и не до «доолимпийского» уровня. Однако, по опыту других строек (в частности, той же ФЦП «Жилье», финансирование которой «подмерзло» в этом году) и зная национальную особенность, вошедшую в поговорку «Русские долго запрягают, но быстро едут», смею предположить, что активный «жор» практически всех стройматериалов будет продолжаться почти до самой Олимпиады. Хотя, возможно, я не прав.
В то время, как в целом по России темпы роста потребления цемента составили за последние 4 года 43,5%, а в Южном ФО +109%, в Краснодарском Крае этот показатель составил около 158%, а в Сочи 165%. Одним из факторов столь красноречивого соотношения цифр стало начало подготовки к Олимпиаде.
В 2008 г. в целом по России потребление цемента оказалось близко стагнации, однако при этом поставки в Южный федеральный округ, Краснодарский край и г. Сочи увеличивались нарастающими темпами, что позволяет говорить о значительном применении железобетона. Кроме того, огромные его объемы потребуются при строительстве искусственных островов в Черном море.
Рынок металлоконструкций России является одним из наиболее активно развивающихся. Однако и здесь темпы роста поставок в Краснодарский край и в Сочи за последние 4 года существенно превышают прирост потребительского спроса в целом по России.
Пик роста поставок металлоконструкций на нужды Сочи пришелся на 2007 г. Однако уже в этом году, по данным Rusmet, отгрузка продукции в регион вырастет еще в 1,5 раза.
Как видно из диаграмм, любезно предоставленных Rusmet, уже сейчас начало работ по подготовке к Олимпиаде вызывает рост объемов потребления различных видов продукции, связанных со строительством. Пиковых значений объемы «олимпийского» потребления должны достигнуть в 2010-2011 гг., значительно превысив при этом текущие показатели. Однако и я, и многие эксперты Rusmet считают, что рост потребления продолжится и дальше почти до самой Олимпиады, в соответствии с поговоркой «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Такая рыночная конъюнктура позволит отечественных производителям стройматериалов получить дополнительные возможности для наращивания объемов сбыта своей продукции. Судя по картине 2006-2008 гг., наибольшими темпами растет потребление металлоконструкций, при этом такая тенденция в рамках олимпийского строительства сохранится и в будущем. Тут, однако, надо заметить, что их доля пока очень невелика и получается, что +2 к единице - это уже «троекратный рост», а +20 к сорока - «рост всего наполовину».
Тем не менее, учитывая спортивно-развлекательную специфику большинства объектов (т.е. это та самая «нежилая недвижимость»), которые планируется возвести, можно с уверенностью прогнозировать что спрос на металлоконструкции (в т.ч. и специфические), будет расти опережающими темпами относительно других видов стройматериалов.
Есть в Олимпиаде и определенные риски. Прежде всего - ценовые. Не спровоцирует ли она дефицит стройматериалов и рост цен?
С точки зрения общегосударственных масштабов «Фактор Сочи 2014» не является каким-то «стратегическим» ни по одному виду стройматериалов. Безусловно, он вызовет определенную трансформацию товарных потоков, однако стать катализатором для глобальных процессов изменения внутреннего рынка он не способен.
Повышение объемов потребления в связи с подготовкой Олимпиады будет провоцировать возникновение локального дефицита на рынках металлопроката, цемента и металлоконструкций в Краснодарском крае и Южном федеральном округе, однако в корне изменить ценовую картину в целом по стране это не сможет.
Rusmet приводит следующее обоснование такой точки зрения:
1. Незначительный, с точки зрения суммарного объема российского рынка, дополнительный прирост спроса на стройматериалы, вызываемый олимпийскими проектами.
2. «Размазанность» этого дополнительного объема спроса во времени: в запасе - 5 лет.
3. Предсказуемость объемов и, как следствие, возможность для производителей заранее нивелировать всплески спроса на стройматериалы в рамках Краснодарского края.
4. Активная поддержка и жесткий контроль за расходами на проект со стороны государства.
Повыситься цены на строительные материалы в России могут только под воздействием двух факторов:
1. Радикальное изменение баланса спроса на внутреннем рынке, не связанное с проектом «Сочи 2014», вызванное как внутренними факторами, так и внешним воздействием мировых рынков на макроэкономическую ситуацию в России.
2. За счет «коррупционной составляющей» проекта «Сочи 2014», если стройматериалы под этот проект будут покупаться по завышенным ценам, стимулируя как рост цен на стройматериалы в рамках ограниченного географического рынка - Южного ФО, так и в России в целом.
Однако вышеуказанные факторы относятся, скорее, к сфере государственного либо рыночного регулирования, т.е. являются организационными.
При этом у государственных органов есть все возможности, чтобы минимизировать или свести на нет действие обоих факторов, и таким образом обезопасить рынок от возможных потрясений.
Суммируя вышесказанное, можно уверенно сказать, что Сочи 2014 - скорее большая возможность для производителей и продавцов стройматериалов, нежели угроза стабильности рынка.
|
 |
|
|
|
